近日，中國長城資產(chǎn)“長城長征1號資產(chǎn)支持專項計劃（可續(xù)發(fā)型ABS）”于深圳證券交易所成功設(shè)立。該項目不僅是公司獲批的“長城長征系列”100億元儲架額度項下的首單產(chǎn)品，更是全國首單由金融資產(chǎn)管理公司在交易所市場發(fā)行的不良資產(chǎn)證券化（NPL ABS）產(chǎn)品，標(biāo)志著公司在運用創(chuàng)新金融工具盤活不良資產(chǎn)領(lǐng)域取得里程碑式突破。
本期產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模17.7億元，其中優(yōu)先級規(guī)模17.5億元，期限1年，預(yù)期收益率2.15%。招商證券擔(dān)任本項目的計劃管理人兼牽頭銷售機構(gòu)，并負(fù)責(zé)提供二級市場報價做市服務(wù)；長城國瑞證券、中金公司和國泰海通證券擔(dān)任聯(lián)席銷售機構(gòu)。
作為首單以不良資產(chǎn)作為底層資產(chǎn)在交易所發(fā)行的ABS產(chǎn)品，公司精準(zhǔn)定位目標(biāo)客戶群體，通過精心優(yōu)化交易條款設(shè)計、嚴(yán)格資產(chǎn)篩選標(biāo)準(zhǔn)、精細(xì)構(gòu)建估值與現(xiàn)金流模型，并依托市場化定價機制，最終成功吸引了包括銀行理財、公募基金、券商等在內(nèi)的多元化投資者踴躍參與，取得了全場認(rèn)購倍數(shù)和優(yōu)先級發(fā)行利率雙雙超越預(yù)期的良好效果。
“長城長征系列”產(chǎn)品的推出，是公司在《金融資產(chǎn)管理公司不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理辦法》正式實施后，積極探索運用資產(chǎn)證券化工具高效處置及盤活非金融不良資產(chǎn)的重要實踐。本次“長城長征1號”的成功發(fā)行，體現(xiàn)了市場投資者對該系列產(chǎn)品設(shè)計及公司專業(yè)能力的認(rèn)可，是公司貫徹落實《關(guān)于促進金融資產(chǎn)管理公司高質(zhì)量發(fā)展提升監(jiān)管質(zhì)效的指導(dǎo)意見》要求，在拓寬資產(chǎn)證券化產(chǎn)品資金來源渠道方面取得的創(chuàng)新性突破。
未來，公司將繼續(xù)推進 “長城長征”系列資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，進一步深化與交易所和廣大投資者的合作，為構(gòu)建多層次資本市場、助力經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展貢獻專業(yè)力量。
